Revoici le célèbre Simon qui se pose la terrible question : comment on fait les bébés ? Papa est un peu gêné et trop pressé pour expliquer. Heureusement, l'école, il y a Lou qui sait tout!

Le troisième fils du meunier reçoit pour tout héritage de son père un chat. Mais ce chat est extraordinaire ! Ne possédant qu'un sac, une paire de bottes et l'art du mensonge, il va provoquer une suite d'évènements qui vont faire basculer le destin de son maître.